Judy sogna, ma sa che difficilmente i suoi desideri si avvereranno. Un giorno però all'orfanotrofio arriva un benefattore che, colpito dal suo talento nella scrittura, decide di aiutarla in cambio di una lettera al mese. Dell'uomo Judy ricorda solo la lunga ombra, e per questo inizia a chiamarlo "Papa Gambalunga". A lui manda l'ironico resoconto delle sue giornate, senza mai riuscire a strappargli un incontro: chi si nasconde dietro il misterioso John Smith?