Mentre John è al capezzale del suo amato Ray, la bella Justine inizia a raccontare il proprio passato. La storia della vampira inizia nella Francia della Rivoluzione, prosegue nel Selvaggio West e termina nella New York dei giorni nostri. Scopriremo un mondo clandestino popolato da vampiri che amano, odiano e tradiscono come umani. Un mondo dove il sangue e la morte si intrecciano e si inseguono come amanti disperati. Una cavalcata attraverso i secoli in cui Mauro Padovani riuscirà, ancora una volta, a stupire i propri lettori. Introduzione di Alessandro Baggi, postfazione di Stefano Priarone. Omaggi grafici di: Carmine di Giandomenico, Fabrizio Longo e Alessandro Parodi, Alex Sheickman. In questo volume sono inclusi i disegni vincitori del Bullet & Justine art contest 2012: Fabio D'Agata, Riccardo La Bella, Gaetano Matruglio, Volpjac.