Continuano le storie travagliate del giovane ladro gentiluomo Paul Clifford che si dibatte nelle difficoltà della vita del primo Ottocento inglese, cercando di sfuggire dal corso che il destino gli ha assegnato. In questo secondo volume il protagonista rimane travolto dalla passione d'amore che lo lega a Lucy, una storia contrasta, ma l'unica via di una salvezza (im)possibile. Il primo volume dell'opera, composta di tre libri, è stato pubblicato a cura dello stesso editore.