La vita dell'appuntato Carlo Malatesta è segnata dal tormento e dalla dipendenza dall'alcol. In fuga dal proprio passato e incapace di integrarsi tra i ranghi dell'Arma, a Torino, l'uomo è costretto a tornare ad Aldilà, il suo paese natale. Qui, il ritrovamento di due audiocassette nel giardino della propria abitazione lo metterà sulle tracce del giovane Angelo Gabriele Arca, detto Arcangelo, voce narrante di un'avventura tanto raccapricciante quanto straordinaria. Per ritrovare il ragazzino e risolvere un'indagine ai limiti del sovrannaturale, il carabiniere si ritroverà costretto a guardare in fondo al proprio animo e agli incubi che lo popolano; una discesa ripida, alla scoperta delle bassezze umane, preghiere mancate e assenza di Dio.