Sette storie, tratte dalla più ampia raccolta di antiche fiabe giapponesi Japanese Fairy Tales, che raccontano le peripezie di animali reali e mostri mitologici. Nelle ultime due figurano infatti, come in ogni bestiario che si rispetti, anche un goblin e un orco che prendono le sembianze di innocue vecchine per circuire le loro prede. Nelle altre fiabe troviamo un perfido tasso che uccide la moglie del contadino e, assunte le sembianze della povera donna, gliela serve per cena; oppure un'ingorda scimmia che, pur di mangiare tutti i cachi dell'albero del granchio, lo uccide a sangue freddo; infine, scopriamo anche come mai la medusa ha assunto l'aspetto che oggi conosciamo e per quale crimine sia stata punita.