Progetto Quintaglio Toroca, direttore dei rilevamenti geologici, sta cercando di difendere la sua controversa teoria dell'evoluzione. Ma le origini della sua gente, i Quintaglio, si rivelano più complesse di quanto lui immaginasse, quando viene alla luce il relitto di un'antica astronave degli alieni che avevano portato i dinosauri terrestri nel loro sistema solare. Mentre Toroca deve convincere l'imperatore Dybo che l'evoluzione c'è stata, altrimenti non ci sarà alcun futuro per gli ultimi sopravvissuti del passato preistorico della Terra, a Capital City il sapiente cieco Alfan è sulle tracce di un misterioso assassino, il primo che ci sia mai stato nella storia dei Quintaglio E l'imperatore Dybo deve far fronte alle rivendicazioni al trono avanzate da suo fratello Rodlox.