Gordo Livingstone non ha mai dimenticato le lezioni incise sulla sua pelle. Tradito e abbandonato dal suo branco, ha trovato rifugio nell'officina di Green Creek, e ha giurato a se stesso che non si sarebbe mai più intromesso negli affari dei lupi. Ma i lupi sono tornati, e adesso, dopo un anno dalla morte di Richard Collins, Gordo ha ritrovato il suo posto nel branco come stregone dei Bennett e cerca di ignorare Mark con difficoltà. Ma il tempo stringe. Una nuova minaccia è in arrivo, e questa volta serpeggia dall'interno. Certi legami, non importa quanto siano forti, sono fatti per essere spezzati. Contiene un racconto inedito.