Alla morte di Kulan Gath, Red Sonja scopre che la sua fedele spada è in realtà la leggendaria Lama di Skath e si trova di fronte a una fatale decisione: tenerla o restituirla al cimmero che l'ha posseduta prima di lei! Inizia così un viaggio alla ricerca di un uomo misterioso che non ha nessuna intenzione di farsi trovare!