Daath, omega cresciuto in un orfanotrofio ecclesiastico con la sorella minore, vende il proprio corpo per guadagnarsi l'indipendenza prima di entrare in estro. La sua urgenza si fa più pressante quando scopre che la chiesa vende gli omega al primo estro al mercato nero. Per fuggire il prima possibile insieme alla sorella, Daath si fa sedurre da un lavoro pericoloso... E, per il colmo della sfortuna, va in calore proprio in quel momento. In preda a sensazioni travolgenti, è sul punto di perdere i sensi, quando davanti a lui si para un teriantropo lupo dal pelo nero