Ralph Gilly, il proprietario di una località di pesca nel Montana dove Chris e Matt sono stati in vacanza insieme anni fa, ha un vicino nei guai e ha chiesto aiuto a Matt e Chris. Il toro di Clint Davidson è stato abbattuto e il suo caposquadra, Shorty McMann, è stato rapito per chiedere un riscatto. L'allevatore è stato avvertito che qualsiasi coinvolgimento dell'FBI o di altre forze dell'ordine comporterà la morte del suo guardiano. Disperato, il proprietario del ranch si offre di pagare tutte le spese se Matt e Chris possono partire insieme per aiutarlo. A malincuore, il sindaco di Roscoe Harold Swenson accetta di lasciar partire Matt, promettendo conseguenze terribili se non torna in tempo, e lui e Chris si dirigono verso ovest.

Nel frattempo, a Roscoe, Rick Dawley diventa capo ad interim e lui, Bobcat Walker e Pete Richards sono alle prese con un piromane impazzito che sta incendiando i fienili della zona.