Tim Underhill, ora acclamato romanziere, torna nella sua città natale, Millhaven, Illinois, dopo aver ricevuto una telefonata da John Ransom, un vecchio compagno d¿armi. Ransom ritiene che ci sia un killer a piede libero, che imita gli omicidi della Rosa Blu di decenni prima, e pensa che sua moglie possa essere una potenziale vittima. Tim chiede aiuto al suo vecchio amico Tom Pasmore, un anziano eremita che ha acquisito una discreta reputazione come esperto investigatore, per aiutarlo a indagare. I due scoprono rapidamente che Millhaven è una città tormentata da terribili segreti e dalle perversioni di un terrificante assassino, molto più pericoloso di quanto abbiano mai immaginato.