Romanzo fantasy che nasce attorno al frammento di una lettera indirizzata a una strega. Siamo a Eastmontain, florido regno situato a ridosso delle Montagne dell'Est, il cui sovrano Re Vittorio, affida a Trevor, maestro di lettere e di armi, uomo di colore di mezza età, l'educazione del suo secondogenito, Glauco. L'incarico gli viene dato in maniera informale, con la richiesta di un giuramento segreto. Purtroppo i nemici del Re non sono soltanto i forti guerrieri dei Popoli del Nord ma anche il vecchio zio del sovrano stesso, il quale, con l'aiuto della magia, vuole prendere il potere. L'intrigo delle vicende viene in parte raccontato da Trevor, che vedrà la famiglia reale aver bisogno di circondarsi di persone amiche e fedeli. L'amore avrà un ruolo importante, porterà emozioni forti e influenzerà la vita di tutti.