Goku affronta il principe Kogaiji in un violento duello corpo a corpo, sotto gli occhi di entrambe le fazioni: da una parte Sanzo, Hakkai e Gojyo, dall'altra Yaone e l'uomo che, un tempo, di Gojyo era fratello. Il fatto che Kogaiji sia stato mutato in una straordinaria macchina di morte, al punto da non essere più se stesso, non è per i suoi compagni una buona ragione per mandarlo allo sbaraglio... E mentre nere piume di corvo cadono su un mondo in cui uomini e demoni non sono più in grado di vivere in pace, Sanzo torna con la mente al suo sconvolgente passato... Kazuya Minekura offre il massimo del proprio estro creativo in questo numero che offre ritmi serrati e tavole dinamiche e raffinatissime.