In questo, che è il secondo romanzo di Davis, l'investigatore Doan e Carstairs, il suo enorme cane danese, sono alle prese con una delicata operazione di spionaggio: scoprire la posizione di un giacimento minerario che potrebbe valere una fortuna. Le indagini si svolgono in un'atmosfera surreale, con tutti gli elementi classici del poliziesco "hard boiled" della miglior tradizione: il duro, la femmina fatale, le sparatorie a ripetizione.