Sebastian è un cavaliere templare che, dopo la sconfitta di Mansurah, deluso e sfiduciato decide di andare via dalla Terra Santa. Si imbarca su una Galea che lo sbarca a Civitavecchia. Indeciso sul da farsi, interviene a difendere un povero frate di nome Giacometto, malmenato da due balordi. Con pochi colpi di spada li mette in fuga e decide di aggregarsi a quel frate ingenuo e dotato di una grande fede, che è diretto ad Assisi per prendere i voti. Durante il loro cammino intervengono per ridurre a più miti consigli un inquisitore che si accanisce contro un frate, aiutano una povera donna che vive in campagna col marito a partorire e intervengono in soccorso di una ragazza che vive sola in un bosco e che si intende di erbe mediche, proteggendola dagli abitanti del luogo che la tacciano di stregoneria. Infine arrivano ad Assisi dove il povero Giacometto potrà coronare il suo sogno.