Dopo aver finito una relazione matrimoniale durata cinque anni decide di tornare nella città natale dove quattordici anni fa lasciò il suo amico James.
Quando arriva nella città di ThreeForks capisce che trovare il suo amico non sarà una impresa facile. James non è più la persona dolce e simpatica di un tempo e qualcosa nell'aria aumenta le sue preoccupazioni.
Armando voleva trovare il suo amico James per sapere il motivo per cui tutti lo colpevolizzavano. Inizia così un lungo cammino per la ricerca del suo grande amico, sparito senza lasciare nemmeno una traccia. Utilizza tutti i mezzi necessari per raggiungere il suo scopo e le cose così cominciano a prendere una strana piega. I lunghi anni trascorsi hanno influenzato probabilmente James, forse questo anche per la partenza di Armando. Per scoprire il mistero che gravita intorno a tutta questa faccenda l'unica soluzione è ritrovare l'amico scomparso.
