Questo racconto ha ancora come protagonista Ludo, impegnato in fantastiche avventure, cariche di sentimento, di azione e di mistero. La storia inizia immediatamente dopo le vicende narrate nel primo racconto e vede il nostro eroe con il suo gruppo di fuggitivi, varcare la misteriosa linea di confine rappresentata dalla Regione dei Cinque Laghi per sfuggire alla caccia degli spietati Zwool, ed addentrarsi in quell'area sconosciuta e temuta dove si ritiene vivano i feroci Kundha Giganti. Durante questo viaggio si troverà ad affrontare pericoli di tutti i tipi e situazioni inaspettate e sorprendenti.