Da esperti investigatori dell'occulto, il conte Varian Jeggare e la sua guardia del corpo Radovan sanno che non bisogna mai fidarsi delle apparenze. Così, quando Varian riceve in dono un antico libro di magia, intuisce subito che quel regalo nasconde qualcosa di sinistro. Per scoprire il mistero, i due si mettono sulle tracce di un pericolosissimo negromante, pronto a tutto pur di realizzare il suo diabolico piano: trasformarsi nell'avatar di uno dei sette Signori delle Rune, i potenti maghi padroni di Thessalonia. Aiutati da un manipolo di mercenari e di avventurieri, Varian e Radovan saranno costretti a calarsi nell'universo della magia nera, tra le rovine di un impero sotterraneo, popolato da fosche presenze, figure diaboliche e creature mostruose. Riusciranno a portare a termine la loro missione e a contrastare le oscure forze del Male? Ma soprattutto riusciranno a salvare se stessi e la propria anima?