Sky è una giovane licantropa, e durante un raduno tra branchi incontra il suo compagno predestinato: un uomo-lupo con manto nero e carattere dominante. Si unisce a lui e al suo gruppo, e tra battute di caccia dove lei non sempre sarà il predatore, un rapporto complesso col compagno e un fratello che veglia costantemente su di lei, Sky scoprirà presto oscuri segreti del suo passato. Un racconto intriso di magia, amore e combattimenti.