E il 1863. A Snowy Peaks si rinviene un cadavere privo di occhi e lingua, in una posizione inusuale, macabra e apparentemente simbolica. Otto Iddings, l'agente investigativo più carismatico e razionale di Sacramento, riceve una lettera nella quale è richiesto il suo aiuto per risolvere il caso. Nonostante la sua presenza, gli omicidi continueranno a verificarsi, mentre una vecchia filastrocca risveglia paure lontane. L'assassino è reale? Si tratta di isteria collettiva o qualcosa di più sinistro risiede a Snowy Peaks? Secondo l'agente Iddings, dietro a tutto ciò si nasconde una mente pensante e malvagia e non c'è spazio per la superstizione. In un posto isolato, intriso di mistero e dal passato non del tutto definito, la mente dello stravagante agente investigativo sarà messa a dura prova, risvegliando la sua parte più recondita.