Il territorio e la frontiera; I violinisti ambulanti; Altri diffusori, reali, presunti e ipotetici: militari, ebrei e zingari; L'emigrazione, i violinisti braccianti e la voglia di novità; Tra scuola e banda operaia: le istituzioni musicali locali; Proletari in osteria: dove si sviluppa il liscio; Un soggetto della modernizzazione: la bonifica; Socialismo a passo di valzer: la Belle Époque del liscio; Partitura finale: i percorsi di professionalizzazione e il declino del liscio