Le donne detengono il potere e gli uomini sono discriminati. La magia è il motore del mondo, e le bestie magiche vengono uccise per creare medicine, armi e carburante. Un ragazzo nascosto alla società può comunicare con le bestie magiche, e stringe un patto di sangue con loro. Userà una magia antica per onorare il suo patto, entrerà in un'accademia militare e in guerra, diventando una leggenda... è l'eretico.