Grandblue oramai è un lontano ricordo, Georgyana e Askanyo veleggiano assieme a Karyu verso Daconia, la capitale del regno daconiano. Askanyo però diversamente dalla sorella, si trova agli arresti sebbene abbia giurato fedeltà al proprio avversario, ma da sconfitto e obbligato dal Sacro Giuramento non può evitare il proprio destino. Susan e Lerys, protetti nella città sacra di Aftas, proseguono i duri allenamenti in attesa di notizie da Grandblue. Queste non tarderanno a venire, facendo fremere soprattutto Filota che non ha dimenticato la promessa fatta ad Askanyo. Sallyan, Sirion e gli altri, accerchiati dai tumulti scoppiati in città dopo l'assalto al palazzo contale, riescono a fuggire da Grandblue e si addentrano fra le Montagne di Pietra alla volta di Daconia, uniti nel tentativo di liberare i due fratelli prima che Karyu li possa assoggettare definitivamente alla propria volontà. La maestra degli elementi, infatti, non può accettare di perdere il suo allievo e nemmeno Georgyana, rischiando che Karyu, rivelatosi un dominatore di Spirito, li faccia diventare per sempre loro nemici nella guerra che sta per scoppiare. Una lotta per la sopravvivenza del genere umano da coloro che si considerano dèi sul mondo si scatenerà fra le righe di questo libro fino a trasportarvi nelle fasi più violente e atroci di questa storia. Preparatevi e armatevi, ci sarà anche per voi da combattere.