La storia della città elima di Trione e della città di Bisacquino. Per quanto riguarda la città di Trione vi sono dei riferimenti anche all'Iliade di Omero. Viene ricostruita la storia della Madonna del Balzo con testimonianze di due rettori che vissero in prossimità degli eventi l'abate Fontanetta e l'abate Del Giorgio. Tanti documenti inediti del periodo medievale, rinascimentale e risorgimentale. Inoltre si ripercorrono le origini della massoneria, della mano nera e dei beati paoli.