Terry, una piccola zebra senza strisce, vive in un circo e durante il giorno conosce nuovi amici e vive un sacco di avventure emozionanti; Lisa invece, una piccola lucciola, può uscire solo di notte e quindi è estranea a tutto ciò che succede sotto quel magico tendone sorretto da un grosso albero.
Estranea fino a sera però, quando Terry le racconta tutto ciò che è successo, cosa ha visto e con chi ha parlato, facendo rivivere all'amica le sue stesse entusiasmanti avventure.
E in queste descrizioni, accompagnate da tanta fantasia, impariamo a conoscere lupi, scimmie, elefanti, pinguini e tanti altri animali, tutto attraverso gli occhi di un bambino.