Shinpei, cresciuto sull'isola di Hitogashima, vive a Tokyo da quando ha finito le scuole medie. Un giorno però riceve una triste notizia: Ushio, sua grande amica d'infanzia, è scomparsa improvvisamente per un incidente in mare. Tornato sull'isola per il funerale, il giovane sarà costretto a fare i conti con le ombre che si nascondono all'interno della ristretta comunità dell'isola. E mentre le circostanze della morte di Ushio si rivelano sempre più misteriose e cominciano a verificarsi degli avvenimenti inquietanti e inspiegabili, Shinpei si vedrà precipitare in una spirale oscura e drammatica. A Hitogashima, Shinpei e Mio, la sua sorellina adottiva, vengono uccisi dall'ombra di lei. In quell'istante, il ragazzo viene riportato indietro nel tempo, al 22 luglio, quando si trovava ancora sul traghetto che lo avrebbe portando sull'isola. Shinpei sente la voce di Ushio, il suo occhio destro cambia colore e rivede addirittura la sua vecchia amica, nonostante sia morta. Cosa diamine sta succedendo?