Teodoro è un abitante di "Solo Cielo", un luogo popolato da creature che con le loro risa creano sfavillanti archi colorati, tali da essere visibili anche dalla Terra. Ha compiuto 13 anni, un'età importante nel suo mondo, e stanco delle continue risate e dello scorrere soave della vita allegra che lo avvolge, vuole vivere avventure coraggiose come l'impavido Auroro, suo padre. Trovato l'accesso a un portale segreto, parte verso un'eroica avventura che lo condurrà a esplorare un nuovo mondo, buio e triste, comandato da un potente re che impone tributi e tasse al suo popolo. Qui incontrerà Anita, la principessa del regno, che spinta dal padre ad un matrimonio di convenienza vede in Teodoro un'ancora di salvezza. Insieme vivranno pericolose avventure, non prive di imprevisti.