Dopo aver rotto il sigillo ad opera della "mano" di un grottesco mostro, Galamy estrae la Grande Spada Oscura. Si tratta di un'arma speciale, un esemplare unico in grado di incenerire il "Libro della Chiave", che si ritiene abbiamo portato all'estinzione antiche civiltà. Ma al vampiro Robert, che si è imbattuto nel libro nel momento della massima disperazione, la "chiave" ha permesso di aprire una porta dentro di sé, ottenendo un potere in grado di divorare la notte infinita. Si manifesta un demone senza precedenti, in grado di distruggere il bosco nero...