Chise Hatori ha solo quindici anni ma ha già perso tutto: non ha più una famiglia né speranze per il futuro. Un giorno, però, le compare davanti un misterioso mago che le offre un'allettante opportunità di riscatto: diventare sua discepola e futura sposa... Dopo gli incontri avvenuti nell'edificio di smaltimento e i molti segreti che continuano a venire a galla, Chise e i suoi compagni stanno lentamente cambiando. In un turbine di pensieri ed emozioni, viene deciso che il College, impegnato a trovare una soluzione alla questione dell'ancora irrintracciabile copia de Il testamento di Carnamagos, rimarrà completamente chiuso verso l'esterno tramite la stregoneria...