Giovanna d'Arco, l'eroina che ha salvato la Francia, è stata condannata ad ardere sul rogo. Nei suoi ultimi momenti, mentre la morte le si avvicina con una falce di fuoco, la futura santa riceve però una visita tutt'altro che angelica, quella di un demone, inviato in suo soccorso da un altro mondo. Condotta nel luogo dal quale lui proviene, Giovanna si ritrova a far parte di un gruppo di trentadue donne, tutte figure storiche raccolte da punti diversi della Storia umana, da Cleopatra a Marie Curie. Soprannominate "streghe", questi personaggi dovranno affrontarsi come guerriere in un torneo all'ultimo sangue, la "notte di Valpurga": solo una di loro potrà sopravvivere e a lei sarà esaudito un qualsiasi desiderio. Il primo scontro del Walpurgis sta finalmente per raggiungere la sua conclusione. Riuscirà Tomoe Gozen a far prevalere il suo desiderio su quello della propria avversaria, Erzébet Bàthory? Nel frattempo Giovanna d'Arco, la strega senza desiderio, si appresta a scendere in campo per il secondo turno.