Los Angeles, 1953. Lonel Walk, conosciuto come "Train", è un ragazzino nero che fa il caddy nel circolo di golf più esclusivo della città. E' un tipo sveglio, intelligente e ha un talento straordinario per il golf. Guarda i bianchi giocare e si allena, di nascosto. Per giocare meglio di tutti. Miller Packard, sergente della polizia di San Diego, è stufo del suo lavoro e ha una certa passione per le scommesse. Nel giro di qualche mese i due stabiliscono una sorta di società di scommesse sulle partite di golf, che li porta in giro per tutto il paese. Packard, però, continua a essere un mistero indecifrabile per Train. Così come lo è per Norah Still, bella e ricca donna bianca liberal, unica sopravvissuta al dirottamento di uno yacht. Dalle indagini sulla strage a bordo emerge una verità che coinvolge anche il club del golf...