Lee Merriweather è fuggito oltre il confine nella giurisdizione di Pedro Braga, un deserto selvaggio troppo vasto perché anche la spietata Guardia Territorial possa mantenere una parvenza di ordine. I Carnarvon lo vogliono vivo o morto e, visto l'atteggiamento di Lee, la prima ipotesi sembra la più probabile.

La pista verso sud attraversa duemila chilometri di badlands. Per trovarlo, Ruth e Sebastian devono sopravvivere a sabotaggi, banditi assetati di sangue e nuovi orrori nella chiesa del reverendo Jolly a New Jerusalem. Le difficoltà li trascinano in una relazione appassionata, ma la lealtà viene messa a dura prova quando finalmente raggiungono la capitale Aguadulce e si scatena l'inferno.

Ruth ha giurato in privato di impedire a Sebastian di uccidere Lee, anche se il giovane savant sembra intenzionato a distruggersi. E lui è solo una pedina in una partita dove la posta in gioco è più alta di quanto si possa immaginare. Una partita che va oltre gli imperi per coinvolgere mondi interi. I fantasmi sono la chiave di tutto. Ma riuscirà Ruth a scoprire la verità in tempo per salvarli tutti?