Dal 1135 al 1571. Sec. XII. Secondo la leggenda, l'imperatore germanico rapisce trecento ricchi mercanti italiani che dopo tre anni di prigionia, disperando di ritornare in libertà, formulano un voto di umiltà. Tornati a casa fondano numerose case Umiliate che si diffondono nell'Italia centro settentrionale e nella Francia meridionale. L'ordine, fondato da S. Bernardo, comprende frati, terziari e famiglie laiche che impiantano numerosi laboratori per la lavorazione della lana e della canapa. Le donne godono dello stesso trattamento economico degli uomini. Con il passare dei secoli, l'ordine diventa molto ricco potente e gli Umiliati dimenticano le promesse iniziali. Adottano un marchio, stampano moneta e amministrano le finanze pubbliche. Non obbediscono al Cardinale Borromeo che li rivuole frati con il saio. Il Cardinale Borromeo subisce un attentato, è un complotto per sciogliere l'ordine.