Humphrey Garrett è il protagonista di questo giallo dalle tinte pop-bislacche. La vita di questo squinternato personaggio passa dalla conoscenza di un tenente che tenta di farlo atterrare con una mongolfiera, mentre il dialogo dipinge i cieli di Los Angeles attraverso effetti matrioska, passando all'incontro casuale con la fiamma di nome Duffy, l'ex compagna di liceo desiderata senza mai esser ricambiato. Nel mezzo un cadavere, dialoghi inconsueti, citazioni musicali sulle note tra il funky e il jazz e un mistero tutto da chiarire.