Dave è un orco semplice con una vita semplice. Ha i suoi draghi, la sua musica e i suoi amici, e tutto ciò per lui è abbastanza. A volte, però, si sente solo e desidera che ci sia qualcuno con cui condividere i suoi interessi, forse anche da tenere per mano, anche se capisce che non è probabile che ci sia una persona speciale là fuori per chi è alto due metri e verde per natura.

Quindi è una piacevole sorpresa quando Simon Perrin, il nuovo sguattero, non solo sa tutto sui draghi, ma sembra che gli piaccia Dave quanto a lui piace il ragazzo. Però non tutto è come sembra e Simon nasconde un oscuro segreto. Ci sono forze sinistre all'opera e Simon ha bisogno di trovare una via d'uscita dalla situazione in cui è intrappolato. In caso contrario, potrebbe significare un disastro per l'intero regno di Aguillon e un destino ancora più terribile per Pie, l'amato drago in miniatura.

Quando Dave scopre che Simon e Pie sono in pericolo, viene coinvolto in una missione di salvataggio che attraverserà un oceano, metterà alla prova un'amicizia, e avrà più draghi da poter disturbare con il liuto. Sarà una cavalcata selvaggia letteralmente.