Sono tempi bui per il regno del Dàxi. Il generale che era stato bandito è tornato per riprendersi il potere, favorito nell'ascesa al trono del drago dagli avvelenamenti di massa che hanno terrorizzato il popolo. La principessa Zhen è stata esiliata. Accanto a lei ci sono Ruyi, la fedele guardia del corpo, Ning, una giovane quanto abile shénnong-tu, in grado di usare la magia attraverso l'antica arte del tè, e sua sorella Shu. Quattro donne in viaggio attraverso il paese in cerca di alleati per cacciare gli invasori e rimettere Zhen sul trono che le spetta. Ma il Serpente d'Oro perseguita ancora Ning nei suoi incubi, con visioni di guerra e carneficine. Un male molto più antico delle meschine scaramucce umane si è risvegliato, e neppure tutta la magia del regno potrebbe essere sufficiente per impedirgli di divorare il mondo...