Un regista squattrinato con precedenti penali e la sua ultima occasione di riscattarsi. Un giovane attore dilettante. Il caldo opprimente dell'estate in una metropoli semi deserta. Una particolare ditta di trasporti. Una due cavalli che sfreccia per le strade assolate. E un gatto nero che gli taglia la strada. Questi sono gli ingredienti iniziali per un viaggio, senza ritorno.