Nell'A.D. 1250, quattro cavalieri, un menestrello e un mercante percorrono l'Europa per portare a compimento una analoga missione. I Regni e le Città che attraversano mostrano un continente in piena trasformazione, tra il sorgere di cattedrali gotiche, lo sviluppo dei commerci e dei mercati, l'esaurirsi degli ideali crociati. E mentre, sullo sfondo, aleggia il mito dell'Imperatore Svevo, un brulichio umano si dispiega per le strade d'Europa: mercanti e banchieri, chierici e inquisitori, trafficanti e ladri, prostitute e castellane, artigiani e architetti, poeti e pellegrini, usurai, nobili cavalieri, mercenari e avventurieri di ogni sorta.