1784. Quando Matthew Bolton accetta la generosa offerta di Lord Hope di ricoprire l'incarico di insegnante di scherma durante il Grand Tour del libertino figlio minore Alexander, è preparato al peggio: affrontare la sua fobia di navi e onde, sopportare l'eccentricità di un damerino viziato, sudare per tollerarne i capricci e insegnargli l'arte della spada. Quello per cui non è assolutamente preparato è il fascino abbagliante di Alex. In ogni città che visitano, Matthew scopre che i suoi gusti sono più variegati di quanto avesse mai immaginato. Alexander ricambia questo interesse, e le notti con lui sono eccitanti ma spesso confuse e piene di piccoli incidenti. I sentimenti che prova sono difficili da accettare, ma troppo potenti per ignorarli. Ma mentre il lungo viaggio volge al termine, un'ombra oscura la felicità della coppia: un matrimonio combinato per ripulire il nome degli Hope dopo gli scandali causati da Alexander. Sotto il sole di Napoli, Matthew si trova sull'orlo di un precipizio. Come può salvare Alexander da una vita di infelicità, e quale futuro può esserci per loro due? Per fortuna l'astuzia di una coppia di zie sarcastiche e intraprendenti offre loro una soluzione.