A Kilmore Cove è l'alba del giorno più lungo. La quiete della baia è sconvolta da tuoni, lampi e schianti. Ma non si tratta di un temporale: sono le bordate vomitate dalle bocche di fuoco della Mary Grey, la leggendaria nave del capitano Spencer. E la resa dei conti e i gemelli Covenant si ritrovano a dover fronteggiare il più terribile dei nemici senza l'aiuto di Ulysses Moore, l'unico che sia mai stato in grado di sconfiggerlo... Età di lettura: da 10 anni.