Massimo e Lucia sono due bambini che, più di ogni altra cosa al mondo, hanno paura di crescere e diventare grandi. A ciò si aggiunge un'altra preoccupazione: l'ombra di una nuova guerra imminente pare allungarsi inesorabilmente sulla loro città. A dispetto del secolare divieto che vige in paese, Massimo e Lucia si avventurano tra i misteriosi boschi della montagna. Il loro incontro, l'urto tra anime così diverse, sembra fatalmente smuovere gli ingranaggi del destino. I due si imbattono in Tenebra, un ambiguo figuro che li convince di essere in grado di fermare il tempo, unico modo per arrestare l'avanzata della guerra e consentire loro di restare bambini per sempre. Ma in cambio Tenebra vuole che essi esaudiscano alcune sue richieste. Mentre attorno a loro la montagna e i boschi rivelano segreti indicibili e spaventosi e la nebbia assume le sembianze dei loro incubi, i due bambini pian piano si rendono conto di essere precipitati in un mondo fatto di tenebre e inganni e che, per salvarsi dalla raccapricciante sorte che è in serbo per loro, dovranno affrontare le loro peggiori paure e scoprirne di nuove, in una lotta senza speranza contro il loro grande nemico: il tempo.