Guidati da Tanis, i compagni, perplessi per via del legame di quest'ultimo con il Signore dei Draghi Kitiara, salpano sulle acque color ruggine del Mare di Sangue. Dietro di loro, le potenze dell'oscurità raccolgono le forze, mentre, al largo dell'oceano, le acque vorticano in un gorgo di follia senza fine.

Gli Eroi delle Lance, tormentati e straziati dalla morte di Sturm Brightblade, devono affrontare il loro più mortale nemico: Takhisis, la Regina delle Tenebre. Troveranno degli alleati, nuovi quanto strani, nelle strade di Palanthas e nei viali sommersi di Istar, da tempo perduta.

Affronteranno nuovi nemici avanzando verso Neraka, il centro stesso del potere della Regina delle Tenebre.

E incontreranno una figura misteriosa, il portale vivente attraverso il quale Takhisis spera di accedere al mondo.