La guerra è finita. I Titani, dopo un secolo di dominio quasi incontrastato, sono finalmente stati spodestati e sconfitti, ma ogni cosa ha un prezzo. Con la loro caduta, Locknar, yagar oscuro sovrano della piccola regione di Oszyallac, è nuovamente libero di vagare per il continente e di tramare per riprenderne il dominio, sebbene sia temporaneamente più interessato a cercare vendetta per la sua lunga prigionia. N'Therin, personificazione dell'essenza della paura, riacquista sempre più potere e si prepara al momento in cui potrà nuovamente seminare il panico nel pianeta, di modo da potersene nutrire. Hava, unico titano ancora in vita, gli dà una mano, nascondendosi dietro il caos che l'essenza provoca mentre trama per chissà quale altro padrone. In tutto questo, i guardiani sono ancora separati da miglia e miglia di terra e mare, e le melirias di Alastros minacciano una rivolta contro Khara per la sua incauta gestione delle forze militari e della città durante la crisi con i Titani. Riusciranno i guardiani a riunirsi e a gestire la situazione prima che degeneri in modo irreversibile? Chi è il nuovo padrone di Khara? E perché sembra sempre un passo avanti a tutti?