Il sortilegio è stato sciolto. La barriera magica al confine del regno di Ignis è caduta, le rovine di Arx Lupus sono lo scenario di una nuova e terribile battaglia in cui risiede la speranza di porre fine all'avanzata degli orchi. Il giovane Baltdeon è in viaggio verso la città di Milites, tra rimpianti, rimorsi e ricordi la sua avventura lo porta ad incrociare la strada con il sacerdote del tempio di Rho. La capitale è assediata da un esercito di diecimila mercenari, mentre tra la popolazione sale la tensione e scoppia una rivolta, il principe Garon prenderà la difficile decisione di invocare la Giostra di Hombros per evitare un assedio che condurrebbe il suo popolo alla fame. Il generale Fortdar riesce a raggiungere Hombros e decide di partecipare alla giostra nella speranza di vincere e salvare la città dalla conquista. La recluta Vlad vuole recuperare a tutti i costi il suo diario ma scopre di avere un legame telepatico con lo stregone e sceglie di unirsi a lui con lo scopo di trovare il Grimoire. Battaglie, incantesimi, sortilegi occulti, tradimenti, magia, regni e imperi, castelli, fortezze, città e villaggi sono il contorno di una portata ricca di eventi e colpi di scena.