Filippo non è un ragazzo come tanti altri, lui sussurra alle nuvole alte nel cielo, sa percepire le energie che lo circondano. Ha un sogno: fare l'attore, esprimere le emozioni e i colori che ha dentro. La sua storia parte dalla metà degli anni '90, fino ad arrivare quasi ai giorni nostri. Nella splendida cornice di Firenze, crea mille personaggi diversi. Il desiderio di Filippo è ostacolato dal potere decisionale del padre, generale dell'esercito, che mina la fiducia e l'autostima del figlio, cercando di renderlo simile a uno dei suoi soldati. Nonostante ciò, Filippo trova il coraggio di seguire la propria passione, e di nascosto studia e frequenta corsi di recitazione. La madre di Filippo è vittima di se stessa e di un marito difficile. Porta con sé un segreto inconfessabile. Filippo si avvicina ad Andrea, un fisioterapista e quell'incontro cambierà per sempre la sua vita, ma dovrà combattere duramente per raggiungere la verità che segnerà una svolta. Nel frattempo la vita scorre, incontra una misteriosa ragazza, Sofia, vera dea del sesso, che porterà scompiglio e speranze nella sua vita. Dovrà fuggire e di nuovo Andrea sarà sulla sua strada, Ma gli incontri non sono finiti.