Ken Parker si trova nei dintorni della grande riserva Apache di San Carlo in Arizona alla ricerca di due bambini, figli dell'indiano Taza e di una bianca. Le tracce lo conducono alla sorellastra di Taza e a suo marito. I due hanno ceduto i bambini al proprietario di uno zoo ambulante che si è spostato a Leadville, in Colorado. Qui Ken arriva in compagnia di un cadavere e di una scimmia.