Nel villaggio esterno di un regno in cui i Fae sovrastano gli umani, Faythe, un'orfana con un talento per la spada, sa quanto sia importante tenere la testa bassa di fronte alle pattuglie Fae. Lei e il suo migliore amico Jakon aspirano a una vita migliore, e il suo desiderio di fendere la spada in combattimento potrebbe offrirle uno scopo e il denaro che brama così tanto. Quando attira l'attenzione della guardia reale Nik, scopre ben presto che la sua natura mortale non è l'unica ragione per cui deve passare inosservata. Nik è un Notturno, un silenzioso assassino della mente con il potere di penetrare nei sogni altrui e, che lei si fidi o no, sta per risvegliare in Faythe abilità che un'umana non dovrebbe possedere. Abilità da Notturno. Abilità pericolose. Abilità che insegneranno a Faythe che il sangue scorre più denso dell'acqua... e se non imparerà presto a fidarsi dei poteri superiori, il sangue scorrerà davvero.