Juna vive a Efram con sua nonna Gertra, che l'ha adottata quando da bambina fu trovata nei boschi. La tranquillità della sua vita cambia quando si scontra con Rel, un misterioso mediatore che la costringe a seguirlo alla Cittadella. Lì conosce il Maestro che vuole proteggerla da Leisnal, un individuo spietato, soggiogato dagli Ewag, esseri malvagi che si nutrono di odio e rancore, trovando in lui la perfetta mano esecutiva per i loro piani diabolici. Pur di appropriarsi dei poteri dei popoli fatati infatti, essi non hanno esitato a sterminare elfi, sirene, stregoni e molti altri. Così, alla Cittadella, Juna scopre di essere l'ultima ninfa in vita, in quanto il perfido Leisnal uccise tutta la sua famiglia. Inizia così, un duro allenamento per imparare a gestire i suoi poteri guidata da Rafi, un affascinante elfo armato. Ben presto Rel e Rafi inizieranno a contendersi il cuore di Juna che, dal canto suo, è sempre più confusa tra i due. Per fronteggiare la guerra imminente, Juna e Rafi intraprenderanno addirittura un viaggio alla ricerca dei grandi draghi dei cieli, ormai creduti estinti, per cercare di sancire con loro un'alleanza, fondamentale per riuscire a sconfiggere l'armata di Leisnal. Riusciranno i nostri eroi a trovarli? Quale sarà l'esito della battaglia finale? Chi riuscirà a conquistare il cuore di Juna?