Rodrigo Borgia, futuro papa Alessandro VI, racconta i suoi anni giovanili.
Figlio di un fiero ma oscuro nobile di Jativa - paese a sud di Valencia - ha la fortuna di essere nipote del potente cardinale Alonso Borgia che lo vuole a Roma accanto a sé.
L'atmosfera frizzante dell'Urbe seduce il giovane Borgia che diventa da subito attivo protagonista di quel mondo, ma il destino gli riserva un imprevisto che scompagina la sua vita di gaudente: l'amore.
Non un amore giocoso e fugace, né mercenario o di convenienza, ma un sentimento mai provato prima, che porta con sé anche sofferenza. La prescelta è Vannozza Cattanei: sensibile, pepata, dall'intelligenza vivace e dai seni generosi .
Il Borgia per un giorno intero lascia le sue incombenze di cardinale e galoppa attraverso la campagna romana fino a Ostia per riflettere sul suo passato e scandagliare il fondo della sua anima.