Al Cavalier Rapa manca un centimetro di altezza per partecipare al torneo cavalleresco che si terrà prossimamente nel castello sopra le nuvole. Saputolo, il piccolo mago Dentolino cerca di aiutarlo con una magia, ma sbaglia di nuovo l'incantesimo, finendo per dar vita a una mosca gigante e ingorda che porta scompiglio in tutto il castello. Ma il Cavalier Rapa non si arrende. È sicuro che siano stati i pirati a rubargli il centimetro e così, per riprenderselo, parte per il mare insieme ai suoi amici, il mago Dentolino, la principessa Pustilla e il drago Svolazzo.